Главная > Возрождение > Оздоровление по-новому: как ЦБ будет спасать банк «Открытие. Оздоровление по-новому: как ЦБ будет спасать банк «Открытие Будет ли цб спасать открытие банк


Оздоровление по-новому: как ЦБ будет спасать банк «Открытие. Оздоровление по-новому: как ЦБ будет спасать банк «Открытие Будет ли цб спасать открытие банк




"Открытие" - один из крупнейших российских банков. По объему активов на 1 июня 2017 года (почти 2,8 трлн рублей) он занимал 6-е место. Но вмешательство ЦБ РФ в работу банка не удивило участников рынка. Информация о том, что финансовое состояние банка не идеально, появлялась в последнее время регулярно.

Понижение рейтинга

3 июля 2017 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило банку "Открытие" рейтинг BBB по национальной шкале, обосновав это тем, что у кредитной организации слабое качество активов и негативное влияние на ликвидность со стороны головной компании.

Клиенты выводили средства

Клиенты начали выводить средства из банка еще до сообщения о понижении рейтинга. Так, в июне корпоративные клиенты забрали из "Открытия" свыше 100 млрд рублей.

После решения АКРА отток средств усилился. С 3 июля по 24 августа частные лица вывели из банка 139 млрд рублей, юридические лица — 389 млрд рублей, сообщил директор департамента системно-значимых кредитных организаций Банка России Михаил Ковригин.

При этом 16 августа представители банка , что основной объем оттока "носил плановый характер и был обеспечен заблаговременно созданной избыточной подушкой ликвидности". Об этом ТАСС заявил управляющий директор банка Анатолий Предтеченский.

Перебои в обслуживании клиентов

5 августа банк "ФК Открытие" о технических неполадках в работе своих банкоматов и обслуживании банковских карт. Также о проблемах с оплатой, снятием и переводом наличных сообщила дочка "ФК Открытие", один из первых российских виртуальных банков Рокетбанк (основан в 2012 году как мобильное приложение, продвигающее банковские услуги).

"Часть банкоматов в некоторых регионах и часть карт временно не работали в результате повреждения рабочими, ведущими ремонт на Смоленской площади, сразу двух кабелей", — на странице банка в Facebook. Через несколько часов работа сети банкоматов обоих банков была восстановлена.

Основатель холдинга вернулся к оперативному управлению

7 августа основатель группы "Открытие" Вадим Беляев после трехлетнего перерыва к оперативному управлению, возглавив совет директоров. Это стало еще одним косвенным признаком непростой ситуации в банке.

Беляев — крупнейший акционер "Открытия": ему принадлежат 28,61% акций группы.

Участники рынка предупреждали о проблемах банка

16 августа газета "Ведомости" сообщила, что управляющая компания "Альфа-Капитал" письмом предупредила своих клиентов о проблемах, возникших у четырех российских банков, входящих в топ-15. "Открытие" было в этом списке.

"Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков. ...Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью", — цитировала газета письмо аналитика, который порекомендовал клиентам этих кредитных организаций перевести активы к более надежным участникам банковской системы РФ.

После публикации УК "Альфа-Капитал" выпустила релиз, сообщив, что заявление о трудностях четырех банков является "частным мнением конкретного аналитика, сотрудника компании, не является официальной позицией компании и не осуществлялось в рамках каких-либо официальных рассылок клиентам".

Позже УК "Альфа- Капитал" отозвала письмо своего аналитика, а его заявления полностью дезавуировала.

Банк "Открытие" тогда не стал комментировать ситуацию.

ЦБ давно следил за ситуацией в банке

Деятельность банка была связана с повышенными рисками, ЦБ знал о его проблемах давно, сообщил журналистам 29 августа запмред ЦБ РФ Дмитрий Тулин.

"Группа "Открытие" в последние годы очень бурно росла, в том числе путем слияний и поглощений. Этот процесс финансировался за счет заемных средств, и основные риски принимал на себя банк. Капитал банка был явно недостаточным в сравнении с объемом совершаемых операций и принимаемых банком рисков. Капитал банка, публикуемый в официальной отчетности, по всей видимости, был существенно завышен по сравнению с его реальными значениями", — сказал он.

В итоге с 30 августа Банк России временную администрацию в банк "ФК Открытие" в рамках мер по повышению финансовой устойчивости кредитной организации.

"В состав временной администрации вошли сотрудники Банка России и ООО "УК ФКБС" (управляющая компания подконтрольного ЦБ Фонда консолидации банковского сектора - прим. ТАСС)", — говорится в сообщении ЦБ.

ЦБ РФ расценивает данную ситуацию как позитивное явление для рынка. "Это первый случай применения нового механизма финансового оздоровления кредитных организаций, который вступил в силу в июне, — сказал Тулин. — Речь идет не о какой-то хирургической операции, зачистке финансовой группы или банка. Речь идет, в общем-то, о преемственности в управлении и развитии банка и группы уже с новым собственником".

Мария Селиванова

Как выяснилось из опубликованной ЦБ отчетности кредитных организаций за август, обороты банка «ФК Открытие» с регулятором для поддержки ликвидности превысили 13 трлн руб. При этом общая задолженность банка перед ЦБ на 1 сентября достигла 1 трлн руб. В целом из банков, возможные проблемы которых широко обсуждались в августе, в частности Московского кредитного банка (МКБ), Промсвязьбанка, и Бинбанка, сильнее всего негативный информационный фон отразился на последнем.


В понедельник ЦБ опубликовал отчетность банков по форме 101 на 1 сентября. Как следует из раскрытой информации, практически весь объем оборотов ЦБ по однодневному репо в августе пришелся на банк «ФК Открытие» - 13 трлн руб. из 14,7 трлн руб. По итогам месяца задолженность по репо перед регулятором у «Открытия» составила 680 млрд руб., еще 330 млрд руб. отражены в балансе банка как депозиты ЦБ на срок до 180 дней.

Вполне возможно, это новый инструмент «экстренной поддержки ликвидности», введенный ЦБ сразу после вмешательства в ситуацию с банком «Открытие».

При этом отток клиентских средств за август составил почти 300 млрд руб. Но за июль-август, уточнили в понедельник в ЦБ, отток средств из банка составил порядка 700 млрд руб.

29 августа ЦБ объявил о мерах по спасению «ФК Открытие», бывшего на тот момент одним из крупнейших частных банков. Оздоровление банка станет первым опытом санации с использованием нового механизма - Фонда консолидации банковского сектора. Предварительный объем докапитализации группы «Открытие» для восстановления деятельности, по оценке ЦБ, составляет 250–400 млрд руб. 15 сентября ЦБ сообщил, что утвердил план санации банка, который подразумевает докапитализацию и предоставление средств банку на поддержание ликвидности кредитной организации.

Впрочем, судя по всему, отток клиентских средств из банка продолжался и после 29 августа, так как регулятор не стал вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов. «Но введение моратория не помогло бы, а только оттянуло бы выплаты,- уверен старший директор по финансовым институтам Fitch ratings Александр Данилов.- При этом такое решение существенно увеличило бы нервозность на рынке, поэтому логично, что ЦБ выбрал из двух зол меньшее и сейчас замещает своей ликвидностью отток депозитов».

Впрочем, в ЦБ утверждают, что в настоящее время отток депозитов из банка остановился. «Более того, наблюдается стабильный приток вкладов в банк от клиентов Private banking, являющихся обычно одной из наиболее информированных категорий клиентов,- добавили в пресс-службе Банка России.- В ближайшее время можно рассчитывать на начало притока средств и от других категорий клиентов».

Ситуация с банком «Открытие» затронула и три других крупных частных банка - МКБ, Промсвязьбанк и Бинбанк, о проблемах которых в августе предупреждал аналитик «Альфа-капитала» Сергей Гаврилов. «Мы закрыли лимиты на облигации указанных банков,- отмечалось в письме.- Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков... Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента РФ в 2018 году, как думают многие».

Согласно данным отчетности этих банков, в Бинбанке и МКБ было сокращение средств госсектора (на 12,3 млрд руб. и 11,1 млрд руб. соответственно), и только в Промсвязьбанке был приток (+43,4 млрд руб.).

«С середины 2017 года госкомпании стали еще внимательнее, чем прежде, смотреть на наличие высоких рейтингов, в том числе от национальных рейтинговых агентств - у Промсвязьбанка и МКБ такие рейтинги есть,- и вхождение в перечень системно значимых: в августе в этот список входил только Промсвязьбанк»,- указывает руководитель отдела валидации «Эксперта РА» Станислав Волков.

В целом наиболее болезненно - судя по отчетности - негативная информационная волна отразилась на балансе Бинбанка. «Совокупный отток средств из банка составил около 50 млрд руб., из которых 40 млрд руб.- это средства ЦБ и межбанковские кредиты, а чуть более 10 млрд руб.- средства клиентов,- подсчитал Александр Данилов.- Для компенсации банку пришлось существенно сократить портфель ценных бумаг - на более чем 80 млрд руб., из которых больше 20 млрд руб. пошло на увеличение подушки ликвидности».

Юлия Локшина, Дмитрий Ладыгин


ЦБ вводит новый норматив для банков

Банк России обнародовал проект указания, которым для банков вводится еще один обязательный норматив - Н1.4 (норматив финансового рычага) с максимально допустимым значением 3%. Н1.4 обязателен лишь для банков с универсальной лицензией, он вводится с 1 января 2018 года. Норматив рассчитывается как отношение величины основного капитала банка к сумме балансовых активов, кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера; кредитного риска по операциям с ПФИ; а также кредитного риска по сделкам, совершаемым на возвратной основе с ценными бумагами, переданными без прекращения признания. «Этот норматив может сдерживать агрессивный рост банка за счет вложений, которые рассматриваются как надежные и поэтому на существующие нормативы достаточности капитала не влияют или влияют несущественно,- пояснил руководитель отдела валидации "Эксперта РА" Станислав Волков.- Однако если оценка качества таких активов резко ухудшается (как это произошло в 2008 году со многими ипотечными облигациями, имевшими наивысшие рейтинги), потребность в дополнительном капитале из-за большого объема таких вложений может оказаться неподъемной для банка»,- пояснил Станислав Волков.

Вероника Горячева


С активами 2,45 трлн рублей и входит в десятку системно значимых кредитных организаций.

«Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО «Банк «Финансовая корпорация «Открытие» (г. Москва). В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора», — пишет ЦБ.

В банк назначена временная администрация, в которую вошли представители Центробанка и Фонда консолидации банковского сектора. При этом оздоровление банка будет проходить при участии действующих собственников и руководителей банка.

Банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется, отмечает регулятор.

Главное, что банк работает в прежнем режиме и никто из кредиторов и вкладчиков не пострадает, что позволит избежать негативного влияния на рынок в целом, отмечает эксперт. При этом он затрудняется оценить, насколько дорого обойдется нынешняя санация, поскольку это первый случай использования механизма через новую систему финансового оздоровления.

Между тем на Московской бирже акции банка «Открытия» выросли после публикации сообщения ЦБ. По данным на 18:15 мск, стоимость акций «ФК Открытие» выросла на 4,5%. Основной рост, согласно графику , начался примерно с 17:30 мск — после публикации информации ЦБ о санации банка «Открытие».

Регулятор взял "оздоровление" в свои руки, в итоге в стране станет на один госбанк больше

Приход временной администрации в банк ФК "Открытие" стал беспрецедентным случаем - проблемы, настолько серьезные, что потребовалась санация, впервые испытывает банк из ТОП-10. Еще недавно ЦБ отозвал лицензию у одного из крупных коммерческих банков - "Югры", хотя акционеры заявили о готовности санировать структуру за счет собственных средств. Акционеры "Открытия" сами обратились за помощью в ЦБ, но здесь регулятор решил взять спасение в собственные руки и выступить в роли инвестора. Эксперты отмечают, что учитывая размер активов "Открытия", отзыв у него лицензии обернется банковским кризисом, ликвидировать последствия которого придется за счет государства.

Причин для спасения "Открытия" несколько. Во-первых, банк, в отличие от "Югры", официально является системно значимым. ТОП-10 ЦБ выбирает третий год подряд по методике, основанной на рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору. "Открытие" в 2017 г. занимает пятую строчку, отзыв лицензии таким банкам не грозит, так как это создает реальную угрозу финансовой системе. Кроме того, у АСВ банально нет денег на выплаты всем вкладчикам. Напомним, после выплаты 170 млрд руб. вкладчикам "Югры", которая занимала 27 место по размеру активов, АСВ привлекло кредит Центробанка. ФК "Открытие" занимает седьмое место по активам, банк обслуживает 30 тысяч корпоративных клиентов, 165 субъектов малого бизнеса и около 3,2 млн физлиц.

"Субъективный фактор связан с тем, что в последнее время обострились взаимоотношения представителей различных силовых структур на финансовом рынке. И один из ударов с самого начала шел в направлении "Открытия". После того, как пала "Югра", что стало очевидным поражение одной из противоборствующих структур. Та структура, которая временно оказалась в аутсайдерах, сделала все, чтобы счет сравнять. Разменной монетой стало "Открытие" , - рассказал доктор экономических наук Никита Кричевский .

Отток средств вкладчиков "Открытия" начался в июне, после того, как АКРА понизила рейтинг финансовой структуры до уровня "BBB-", что не позволяло банку привлекать деньги НПФ и госструктур. За июнь банк лишился 100 млрд руб., по словам директора департамента системно значимых кредитных организаций Банка России Михаила Ковригина , с 3 июля по 24 августа отток средств юридических и физических лиц составил 528 млрд руб., средства забрали и банки-резиденты. И в этом немалую роль сыграло распространение информации о проблемах в банке. Так, панику подстегнуло письмо, разосланное якобы аналитиком УК "Альфа-капитала", в числе проблемных банков в нем фигурировало "Открытие". Позднее УК отозвала рассылку и заявила, что в ней изложено частное мнение аналитика, но неблагоприятный фон уже появился.

"На банк осуществляется информационная атака с помощью заказных материалов. Руководство внимательно следит за происходящими событиями и в случае необходимости примет все необходимые меры" , - комментировали представители "Открытия".

Вместе с тем неприятности учреждению создал не только "внешний враг", но и сама финансовая группа, которая оплачивая агрессивный рост кредитами.

"Этот процесс финансировался за счет заемных средств и основные риски принимал на себя банк. Капитал банка был явно недостаточным в сравнении с объемом совершаемых операций и принимаемых банком рисков. Капитал банка, публикуемый в официальной отчетности, по всей видимости, был существенно завышен по сравнению с его реальными значениями ", - рассказал на брифинге первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин .

В ЦБ отметили, что проблемы с капиталом создала санация в 2015 г. банка "Траст". Напомним, "Открытию" не хватило 127 млрд руб. из-за того, что "дыра" в финансовой структуре оказалась больше. К АСВ банк обращался за дополнительными 50 млрд руб.

Центробанк начал спасать "Открытие" до официального объявления санации, он ссудил "Открытию", в том числе и без залога, более 300 млрд руб., напоминает начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин . Тулин назвал кредиты "нестандартной мерой поддержки ликвидности" "Открытия":

"Я не могу назвать ту поддержку, которую оказал ЦБ дополнительно, сверх стандартных инструментов рефинансирования, беззалоговым кредитованием, потому что там присутствовали некоторые виды нестандартного обеспечения. Я не могу это назвать беззалоговыми кредитами и депозитами. Это были дополнительные нестандартные инструменты рефинансирования ".

После официального сообщения о временной администрации в ЦБ рассказали подробнее о новом механизме санации, применяемом для "Открытия". Банк России, как инвестор, может быстрее провести процедуру оздоровления, сказал зампред ЦБ РФ Василий Поздышев :

"Мы считаем, что этот механизм более эффективный по двум причинам: во-первых, на докапитализацию банка будет выделено меньшее количество средств, чем нужно было бы выделить на льготный кредит, а во-вторых, с точки зрения управления банк России и УК ФКБС будут временно управлять этой кредитной организацией на период от 6 до 8 месяцев" .

Помощь в санации банка уже не будет безвозмездной: Центробанк претендует на 75% акций, которые получит через Фонд консолидации банковского сектора. Если обнаружится существенная "дыра" в капитале "Открытия", то регулятор будет претендовать на 100%. Кроме того, инвестиции ЦБ - возвратные. ЦБ не озвучил объем средств, который может стабилизировать банк. Исходя из косвенных предположений о докапитализации, в результате которой у нынешних собственников останется не более 25% акций, ЦБ может докапитализиовать банк на рекордные 830 млрд руб ., считают в ИК "Фридом Финанс".

"Что касается суммы, то некорректно отождествлять ее с "дырой" в капитале, фактический размер недостатка ликвидности, скорее всего, намного меньше. Опасения относительно влияния такого объема докапитализации на денежную систему имеют место быть, поскольку подобное вливание средств фактически является денежной эмиссией. Однако, скорее всего, банк получит поддержку, в основном, не деньгами, а финансовыми инструментами, которые будут "заперты" в капитале, такими, как КОБРы (купонные облигации Банка России). Подобную практику проводила ФРС восемь лет назад, денежная эмиссия в размере $3 трлн не привела к росту инфляции, поскольку деньги при этом остались в банках, которым оказывалась поддержка ", - рассказал начальник управления операций на российском фондовом рынке Георгий Ващенко.

По словам эксперта, увеличение свободной ликвидности на рынке в результате спасения "Открытия" не превысит 100-150 млрд руб., и это не будет угрожать устойчивости национальной валюты.

Финансовое участие Центробанка означает, что "Открытие" продолжит работать в нормальном режиме, и в стране станет на один госбанк больше, считает Хохрин.

"Вкладчики не пострадают. Как не пострадают и держатели облигаций, включая субординированные выпуски. Ликвидности и у самого Банка России, и непосредственно в банковской системе достаточно, чтобы обеспечить и восстановление полноценной работы "Открытия" вместе с его дочерними структурами, и не допустить проблем в прочих крупных банках и финансовых компаниях. В общем-то, в стране стало на один госбанк больше. По структуре активов банк "Открытие" очень напоминает ВТБ, только в меньшем масштабе. А с моделью ВТБ регулятор давно знаком. Так что потрясений для самого "Открытия" или для всей системы в ближайшие месяцы ждать не стоит ", - рассказал он .

Государственным "Открытие" после перехода к ЦБ называть нельзя, возражает доктор экономических наук Никита Кричевский. Акции не будут принадлежать государству, кроме того, ЦБ в последствии скорее всего продаст бумаги.

"Вероятно будет реализован сценарий, при котором ЦБ получит 75% акций. После восстановления работоспособности "Открытия" ЦБ будет их реализовывать. Он не заинтересован в том, чтобы получить еще один "Сбербанк" на свою голову. Бумаги могут выкупить учредители. Группа ВТБ не заинтересована в том, чтобы увеличивать свою долю, так как у банка с аналогичными сегментами бизнеса все хорошо: у него есть розничные банки "ВТБ24" и "Банк Москвы", сильная инвестиционная компания "ВТБ-Капитал" и пенсионный фонд. Приобретать ровно такой же актив бессмысленно по той простой причине, что на всех сегментах ВТБ присутствует. К тому же "Росгосстрах" - это чистый убыток в 23 млрд руб. по прошлому году, а у ВТБ есть своя страховая компания. Не исключаю, что в перспективе ВТБ может уменьшить свою долю в "Открытии ", - считает Никита Кричевский.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном поглощении "Открытия" группой ВТБ, так сообщалось, что руководителю ВТБ24 Михаилу Задорнову предложена должность гендиректора ФК. Не совсем традиционная схема санации поддерживает уверенность ряда экспертов в том, что после оздоровления "Открытие" перейдет под крыло какого-либо крупного игрока госсектора.

По данным "Ведомостей" акциями банка владеют один из основателей Вадим Беляев (28,61%), глава набсовета банка Рубен Аганбегян (7,96%), Александр Мамут (6,67%), группа ИФД (19,9%), группа ИСТ (9,82%). В числе акционеров НПФ "Лукойл-гарант" и банк ВТБ (9,9%).

Если приход временной администрации Центробанка обычно вызывал падение цены акций, то в случае с "Открытием" бумаги, напротив, подорожали после двухнедельного падения, отмечает ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко . Вчера акциям удалось восстановиться до уровня 1340 рублей, подорожав на 2,36%. Обороты на росте были довольно заметными - рынок воспринимает временную администрацию позитивно.

Вкладчики нервничают, но в "Открытии" испуганных клиентов успокаивают.

"Банк продолжит работу в обычном режиме, продолжит исполнять свои обязательства и совершать новые сделки. Вклады и депозиты сохраняются в полном объеме и обслуживаются в обычном порядке. Опираясь на поддержку акционера в лице Банка России, банк "Открытие" обладает хорошими возможностями для дальнейшего развития ", - отвечает представитель ФК пользователям соцсетей.

Официальных комментариев пресс-служба "Открытия" не дает, банк ограничился ссылкой на информацию ЦБ о введении временной администрации. Получить дополнительные комментарии не удалось: телефон пресс-службы не отвечал, письменный запрос так же остался без ответа.

"Рокетбанк" (входит в группу "Открытие") : "Вы можете проверить своё приложение и карту - у вас проходят все операции и перемен в работе не предвидится. Теперь вы под защитой Центробанка".

Истории двух банков с югорскими корнями, действительно, различаются, уверен Кричевский: спасать деньги из "Открытия" после прихода Центробанка не нужно, поэтому отток клиентских денег, по его прогнозу, прекратится.