Где в 1с 8.3 отчет 2 ндфл. Бухучет инфо. ндфл для передачи в налоговые органы
Отвечая на вопросы наших пользователей и клиентов, сегодня мы рассмотрим процесс правильного заполнения и формирования такого достаточно распространенного документа, как справка .
Рассматривать процесс будем в конфигурации 1С Бухгалтерия Предприятия версии 8.3. Точно те же действия для формирования справки 2-НДФЛ нужно выполнить и в Зарплата и Управление Персоналом 3.0 .
Будет показана процедура формирования справки 2-НДФЛ для налоговой и отдельно процедура формирования справки 2-НДФЛ для сотрудников. Исходим из того, что база данных нашего предприятия наполнена данными и в ней и им .
Заполнение справки 2-НДФЛ для налоговой (ИФНС)
Для создания справки 2-НДФЛ для налоговой нужно, находясь на главной странице, перейти в меню «Зарплата и Кадры».
Здесь и становится доступным выбор возможным выбор вариантов формирования справки 2-НДФЛ. Т.е. для налоговой или для сотрудников.
Выбираем «2-НДФЛ для передачи в ИФНС» и попадаем в журнал документов, где хранятся сформированные ранее справки 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган. У нас, в демонстрационной базе данных журнал пуст. Стоит отметить, что если бы у нас было несколько организаций и были бы сформированные для них справки 2-НДФЛ, то отбор можно было бы выполнить выбрав организацию из выпадающего списка и установив галочку активации отбора. Также интерфейс журнала позволяет выполнить поиск по документам и печать справок.
Сгенерируем новый документ нажав на кнопку «Создать».
Заполняем нужные реквизиты. Выбираем год и указываем организацию. Некоторые обязательные реквизиты программа подставит самостоятельно на основании этих данных. Такое возможно при корректном заполнении справочника организаций и карточки выбранной организации.
Указываем вариант, определяющий вид справки. дату и номер программа подставит автоматически, при необходимости их можно редактировать.
Определяем и указываем обязательно как будет фиксироваться в налоговой наша новая справка, выбираем вид — «Исходная», «Корректирующая», «Аннулирующая». Если документ корректирующий, то внесем дополнительно и номер корректировки. Предположим, что мы делаем исходную, т.е. первоначальную справку.
Проверяем заполненные реквизиты и нажимаем кнопку «Заполнить».
Если учет настроен и ведется верно, то в результате, в табличной части будет сформирован список. Этот реестр сотрудников и нужен для отправки в налоговый орган. В случае попытки формирования отчета по организации или периоду, в котором не было исходных данных программа продемонстрирует предупреждение.
Теперь документ-справку можно записать и/или провести. Проверив правильность сформированных данных можно выгрузить справку в формате *.xml для последующей отправки. Нажав на кнопку «Выгрузить» мы сможем сохранить файл xml с нужным названием в папку для последующей обработки программой пересылки в ИФНС.
Также, при наличии подключения к соответствующим сервисам, можно воспользоваться возможностью проверки и отсылки реестра справок 2-НДФЛ в ИФНС через сеть Интернет.
И, наконец, можно сформированные данные вывести на печать. Для этого нужно кликнуть одноименную кнопку интерфейса.
Выберем нужный нам вариант печатной формы и программа сформирует печатный документ. В нашем случае, если выбрать печать справки, то система сгенерирует справки для каждого сотрудника из списка.
Заполнение справки 2-НДФЛ
Аналогично рассмотренному выше случаю, переходим из формы главной страницы программы по кнопке меню «Зарплата и кадры» и далее выбираем «2-НДФЛ для сотрудников».
В открывшемся журнале, также аналогично, кликаем кнопку «Создать» для формирования нового документа «Справка 2-НДФЛ для сотрудников». Отбор по организации подобен случаю со справкой для налоговой.
Теперь открылся созданный новый документ.
Вводим организацию, поля ОКТМО и ИФНС заполнятся автоматически. Произойдет это, естественно, при условии полного и правильного заполнения учетной карточки организации. Далее выбираем сотрудника.
Затем переходим к выбору варианта формирования. Выбрать можно сводное формирование и формирование в разрезе ОКАТО/КПП и ставок налога. Если выберем второй вариант, то нужно будет внимательно отредактировать заполненные автоматически ранее поля «ОКТМО» и «ИФНС».
После формирования справки выполняем проверку, нажав на соответствующей кнопке. Если в данных будут неточности, то программа сообщит об ошибке. затем, в случае необходимости, печатаем справку 2-НДФЛ для сотрудника.
Печатаем документ. Стоит отметить, что если справка будет сформирована за предыдущие периоды, то ее печатная форма будет соответствовать той форме, которая действовала на момент, указанный в периоде формирования.
Так формируются справки 2-НДФЛ в программе 1С Бухгалтерия Предприятия 8.3 и 1C Зарплата и Управление 3.0 Персоналом 8.3 .
Эти данные фиксируются в справке 2 НДФЛ в 1С 8.3 и подаются органы налогообложения каждый год до 1 апреля. Если этот день – выходной, то не позже следующего рабочего дня (2 или 3 апреля). В справке подаются данные обо всех доходах, информация о вычетах с налогооблагаемых сумм и другие удержания за отчетный налоговый период.
Есть еще одна форма справки 2-НДФЛ – персональная. В ней данные о доходах, расходах и уплаченных налогах.
Покажем на примере, как формируется справка 2-НДФЛ в 1С ЗУП 3.0.
Подготовка и проверка
- Зарплата;
- Отпуска;
- Больничные;
- Все вычеты (стандартные, профессиональные, личные, социальные);
- Прочие доходы, а также удержания с них.
Для начисления заработной платы используется документ «Начисление зарплаты». В этот же документ вводятся отпуска и больничные. В этом документе автоматически формируется НДФЛ, взносы в фонды и удержания
Другие документы расположены в разделе «Зарплата и кадры/НДФЛ/Все документы по НДФЛ». Именно в этом разделе оформляется справка 2-НДФЛ в 1С.
В документе «Заявление на вычеты» указывают вычеты на детей и другие личные вычеты.
«Операция учета НДФЛ» . Этот документ предназначен для учета других полученные доходов, удержания налогов и ряда вычетов.
Для начисления социальных и имущественных вычетов и расчета используется документ «Уведомление НО о праве на вычеты».
Как правильно заполнить справку 2-НДФЛ перед передачей в ИФНС
Для начала нужно создать новую справку. Сделать это можно в разделе «Зарплата и кадры». Там выбираете «НДФЛ» и в этой графе – пункт «НДФЛ для передачи в ИФНС». Открывается журнал, в котором выбираете кнопку «Создать» и заполняете шапку документа:
- Год. Вписываете отчетный период;
- ОКТМО/КПП – адрес места сдачи отчетности, территориальная;
- Реквизиты налоговой инспекции;
- Указываете вид справок;
- Определяете статус справки («Исходная», «Корректирующая», «Аннулирующая»).
Нажимаете «Заполнить».
Перед тем, как отправлять справку, ее необходимо провести, нажав соответствующую кнопку. Отправить в ИФНС можно через файл обмена данными.
Справка 2-НДФЛ для сотрудника
Этот вид справки от физического лица чаще всего требуют банки, в качестве подтверждающего документа о платежеспособности потенциального заемщика. Также такую справку может потребовать новый работодатель с вашего прежнего места работы. Справку вам могут выдать автоматически при увольнении, или вы можете сами ее потребовать. В других случаях такая справка также может потребоваться: усыновлении ребенка, для расчета пенсии, в суде и т.д.
Вся информация о личных, социальных, стандартных и имущественных вычетах представлена в карточке сотрудника.
Создать справку можно аналогично к предыдущему примеру.
Чтобы правильно и быстро сделать справку о доходах того или иного сотрудника предприятия или организации в 1С, нужно прежде всего иметь надежное программное сопровождение 1С в Москве https://erpone.ru/uslugi/services-1c/support-1c этого современного и эффективного инструмента качественного бухгалтерского учета.
Используя 1С, непременно появляется вопрос о том, правильно ли функционируют все составляющие и конфигурации этой автоматизированной учетной системы? Мало что дает сам факт приобретения и установки программы 1С и даже уверенное пользовательское обращение с нею и ее применение.
Как правило бизнес в процессе его деятельности в сложной и высоко конкурентной среде перед материальным и финансовым учетом ставит все новые задачи и требования быстрого анализа финансовой и ресурсной ситуации, чтобы на его основе принять быстрые и правильные решения.
Поэтому, пользуясь 1С время от времени нужно:
- проводить обновления программы;
- исправлять ошибки, непременно возникающие в процессе работы программы;
- своевременно проводить профилактические мероприятия;
- поддерживать базу данных в постоянном актуальном состоянии.
Справка 2-НДФЛ в 1С 8: особенности заполнения полей справки
Приступая к заполнению документа со сведениями о доходах работника предприятия или организации нужно учитывать и соблюдать следующие особенности отображения персональной информации:
- все цифровые данные должны быть показаны лишь в рублях и копейках, причем разделяют их между собой только с помощью десятичной точки. Исключение – налоговые суммы, где в сумме налога есть данные, которые меньше 50 копеек, то они не отражаются, а где больше 50 копеек - их округляют до рублей;
- в не заполняемых полях документа почерки или любые другие отметки не ставятся;
- заполняя форму справки в поле где указывается лицо подписавшее документ, вписывается его фамилия, а также инициалы. В том случае, когда документ должен подписываться налоговым агентом, помимо его фамилии и инициалов указывают полное название его должности;
- место для подписи должно быть расположено так, чтобы оно не закрывалось печатью, которая ставится в поле, обозначенном, как «М.П.» в левом нижнем углу документа;
- в том случае, когда документ содержит большой массив данных, и он не может быть отображен на одной странице справки, то заполняют необходимое число страниц. При этом на каждой дополнительной странице в верхней части указывается ее номер по порядку, а также печатается текст о том, что это справка о доходах физического лица за такой-то период, номер справки и дата..
Как в 1С сформировать 2-НДФЛ, следуя пошаговому алгоритму?
Первый шаг:
Для того чтобы подготовить справку для сотрудника, согласно формы 2-НДФЛ за тот или иной его зарплатный период, нужно во вкладке «Налоги» программы 1С в редакции 8 в открывшемся окне выбрать папку «Подготовка данных по НДФЛ» и кликнув по ней в самой нижней строке раскрывшегося списка нажать на ссылку «Справка о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников». На рисунке 1 подчеркнуто красной линией:
Второй шаг:
Теперь нужно создать новый документ и в выпадающих списках полей выбрать название организации, налоговый период и код организации, фамилию имя и отчество сотрудника, указать номер документа и выбрать дату, заполнить поле «ответственный», поставить метку напротив «для декларирования в ИФНС», указать налоговую ставку: 13%.
Третий шаг:
После выбора этих параметров документ заполняется в автоматическом режиме, но нужно проверить отображенные данные.
Все суммарные данные о доходах и отчислениях сверяют по расчетным листам, а общую сумму налогообложения сверяют с полученной путем умножения базы, которая подлежит обложению на ставку в размере 13%. Особо тщательной проверки требуют такие поля, как «Перечислено» и «Удержано», куда зачастую попадают некорректные суммы. Причинами этого могут быть недостаточное внимание, уделяемое сопровождению программного продукта, о важности чего говорилось вначале. В случае обнаружения несоответствий сумм в этих графах, они подвергаются корректировке вручную.
Следует иметь в виду, что алгоритм удержание сумм НДФЛ в 1С может быть разным, поэтому еще в процессе формирования базы данных нужно правильно настроить параметры учета заработной платы. Для этого в настойках параметров расчета зарплаты нужно уставить метку в указанном на рисунке 3 месте:
Важность этой настройки трудно переоценить, так как если метка установлена, то все суммы удержаний НДФЛ проходят регистрацию в базе зарплатных начислений, в противном случае – в базе зарплатных выплат. Без отметки в настойках есть возможность появления расхождений при нарушении последовательности: сначала начисление зарплаты, а потом ее выплаты. А ведь иногда случается, что сначала проводят выплаты и лишь потом проводятся начисления.
Справка 2- НДФЛ в 1С 8 в редакции 03 формируется в такой последовательности: нужно на закладке «Зарплата и кадры» выбрать опцию «2-НДФЛ для сотрудников». См. рисунок 4:
И в открывшемся окне осуществить процедуры заполнения документа, которые описаны выше. При этом все начисления и удержания заполняются в режиме автоматики и даже нужно совершать дополнительных манипуляций проверки полей «Удержано», а также «Перечислено», так настройками программы учтены недостатки предыдущей ее версии.
Идеальный образец справки должен выглядеть таким, какой представлен на рисунке 5:
Справка 2-НДФЛ в 1С КАМИН
Что касается формирования справки 2-НДФЛ в 1С программного продукта компании КАМИН то наиболее доступно и наглядно этот процесс показан на видео КАМИНа:
Преимущественные особенности этой программы в том:
- что с ней начинают работать сразу после установки, она не требует дополнительных настроек;
- благодаря понятному и простому интерфейсу она предельно легка в усвоении;
- в ней можно вести учет начислений и выплат по нескольким фирмам или отдельным отделениям одной и той же компании;
- она обладает онлайн сервисом отчетности, поэтому можно вести отчетность в онлайн-режиме прямо из программы
Современное эффективное производство и оказание конкурентных услуг невозможно без автоматизированных программных инструментов учета финансовых и материальных ресурсов, без создания, как обособленных, так и корпоративных систем обмена данными. Но одно дело приобрести нужный программный продукт, и совсем другое, когда нужно поддерживать его в постоянном рабочем состоянии.
Поэтому без http://consulting.1c.ru/ услуги сопровождения 1С не обойтись, что позволит своевременно выявлять и устранять сбои работы системы, производить мероприятия по ее обновлению для максимальной эффективности ее работы, а значит и работы всей компании или организации.
Сформировать 2-НДФЛ в 1С можно следующим образом
- В карточке сотрудника – Оформить документ –
- В форме списка справочника Сотрудники «Оформить документ» –
- В документе Увольнение – Создать на основании – 2-НДФЛ для сотрудников:
- Раздел Налоги и взносы – панель навигации: и журнал документов «Все документы по НДФЛ» ; панель действий Создать –
- Раздел Отчетность, справки – Справки сотрудникам – 2-НДФЛ для сотрудников ; панель действий
В форме документа нужно заполнить реквизиты:
- «Год» , за который нужно сформировать справку и дату документа;
- «Организация» , если в информационной базе несколько организаций;
- «Сотрудник» ;
- «Подписал» – ФИО налогового агента или его представителя.
Данную справку можно сформировать сводно или в разрезе кодов ОКАТО/КПП и ставок налога. Для этого служит реквизит «Сформировать» .
«Заполнить» . Документ заполнится автоматически:
В зависимости от процентных ставок – заполняется каждая своя вкладка:
На закладке Личные данные проверьте заполнения личных данных сотрудника. Если нужно отредактировать какие-либо данные, то можно перейти по гиперссылке Редактировать карточку сотрудника в элемент справочника Физические лица .
После окончания редактирования данных физического лица – нажимаем на кнопку «Записать и закрыть» . На закладке Личные данные информация автоматически обновится:
Если редактировать личные данные сотрудника в самом документе, то эти реквизиты будут выделены жирным шрифтом. Данный способ правки не рекомендован. Вернуть обратно можно нажав на кнопку «Отменить исправления»:
После заполнения и проверки документа, чтобы получить печатную форму справки, нужно нажать на кнопку «Справка о доходах (2-НДФЛ)»:
Статус налогоплательщика:
- – работник является резидентом РФ;
- – работник не является резидентом РФ;
- – работник является высококвалифицированным специалистом;
- -работник является участником государственной программы добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом;
- – работник является иностранцем и имеет статус беженца или получил временное убежище в РФ;
- – работник является иностранцем и работает на основании патента.
Раздел 3 и 5 заполняется по каждой из ставок налога в одной справке:
Вручную редактируется код налогового агента: 1 – налоговый агент или 2 – если уполномоченный представитель.
Как сформировать отчет 2-НДФЛ для передачи в налоговые органы
- Раздел Налоги и взносы – панель навигации: 2-НДФЛ для передачи в ИФНС и журнал документов Все документы по НДФЛ ; панель действий
- Раздел Отчетность, справки – 2-НДФЛ для передачи в ИФНС и 1С-Отчетность ; панель действий Создать – 2-НДФЛ для передачи в ИФНС:
Заполнение реквизитов практически ничем не отличается от 2-НДФЛ для сотрудников: указывается год за который создается справка, дата предоставления, ОКТМО/КПП.
При составлении первичной справки нажимаем на кнопку «Исходная» . В справке «Номер корректировки» – 00;
При составлении корректирующей справки нажимаем на кнопку «Корректирующая» . В справке «Номер корректировки» – 01-98;
При составлении аннулирующей справки нажимаем на кнопку «Аннулирующая» . В справке «Номер корректировки» – 99.
Указывается также «Вид справок»:
- Ежегодная отчетность . В справке имеет признак «1»;
- О невозможности удержания НДФЛ, где указываются доходы, с которых не был удержан НДФЛ. Табличная часть документа заполняется вручную. В справке имеет признак «2».
После заполнения необходимых реквизитов, нажимаем на кнопку «Заполнить» . Документ заполняется автоматически, если это не справка «О невозможности удержания НДФЛ»:
Для получения печатной формы нажимаем на кнопку Печать – Справка о доходах (2-НДФЛ). Сформируются справки о доходах физических лиц:
Посмотрите наше видео по регистрации удержаний НДФЛ в 1С ЗУП и Бухгалтерия:
Создание справки 2-НДФЛ в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0
Справку 2-НДФЛ для сотрудников можно создать:
- Раздел Зарплата и кадры – панель навигации НДФЛ – 2-НДФЛ для сотрудников и журнал Все документы по НДФЛ; панель действий Создать – 2-НДФЛ для сотрудников:
- В карточке сотрудника – Оформить документ –
- В форме списка справочника Сотрудники , предварительно выделив нужного сотрудника и нажать на кнопку «Оформить документ» –
- В документе Увольнение – Создать на основании – 2-НДФЛ для сотрудников.
2-НДФЛ для передачи в налоговые органы
- Раздел Отчеты – 1С-Отчетность – Регламентированные отчеты:
- Раздел Зарплата и кадры – панель навигации НДФЛ – 2-НДФЛ для передачи в ИФНС и журнал Все документы по НДФЛ; панель действий Создать – 2-НДФЛ для передачи в ИФНС:
Сформировать 2-НДФЛ в 1С можно следующим образом
- В карточке сотрудника – Оформить документ –
- В форме списка справочника Сотрудники «Оформить документ» –
- В документе Увольнение – Создать на основании – 2-НДФЛ для сотрудников:
- Раздел Налоги и взносы – панель навигации: и журнал документов «Все документы по НДФЛ» ; панель действий Создать –
- Раздел Отчетность, справки – Справки сотрудникам – 2-НДФЛ для сотрудников ; панель действий
В форме документа нужно заполнить реквизиты:
- «Год» , за который нужно сформировать справку и дату документа;
- «Организация» , если в информационной базе несколько организаций;
- «Сотрудник» ;
- «Подписал» – ФИО налогового агента или его представителя.
Данную справку можно сформировать сводно или в разрезе кодов ОКАТО/КПП и ставок налога. Для этого служит реквизит «Сформировать» .
«Заполнить» . Документ заполнится автоматически:
В зависимости от процентных ставок – заполняется каждая своя вкладка:
На закладке Личные данные проверьте заполнения личных данных сотрудника. Если нужно отредактировать какие-либо данные, то можно перейти по гиперссылке Редактировать карточку сотрудника в элемент справочника Физические лица .
После окончания редактирования данных физического лица – нажимаем на кнопку «Записать и закрыть» . На закладке Личные данные информация автоматически обновится:
Если редактировать личные данные сотрудника в самом документе, то эти реквизиты будут выделены жирным шрифтом. Данный способ правки не рекомендован. Вернуть обратно можно нажав на кнопку «Отменить исправления»:
После заполнения и проверки документа, чтобы получить печатную форму справки, нужно нажать на кнопку «Справка о доходах (2-НДФЛ)»:
Статус налогоплательщика:
- – работник является резидентом РФ;
- – работник не является резидентом РФ;
- – работник является высококвалифицированным специалистом;
- -работник является участником государственной программы добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом;
- – работник является иностранцем и имеет статус беженца или получил временное убежище в РФ;
- – работник является иностранцем и работает на основании патента.
Раздел 3 и 5 заполняется по каждой из ставок налога в одной справке:
Вручную редактируется код налогового агента: 1 – налоговый агент или 2 – если уполномоченный представитель.
Как сформировать отчет 2-НДФЛ для передачи в налоговые органы
- Раздел Налоги и взносы – панель навигации: 2-НДФЛ для передачи в ИФНС и журнал документов Все документы по НДФЛ ; панель действий
- Раздел Отчетность, справки – 2-НДФЛ для передачи в ИФНС и 1С-Отчетность ; панель действий Создать – 2-НДФЛ для передачи в ИФНС:
Заполнение реквизитов практически ничем не отличается от 2-НДФЛ для сотрудников: указывается год за который создается справка, дата предоставления, ОКТМО/КПП.
При составлении первичной справки нажимаем на кнопку «Исходная» . В справке «Номер корректировки» – 00;
При составлении корректирующей справки нажимаем на кнопку «Корректирующая» . В справке «Номер корректировки» – 01-98;
При составлении аннулирующей справки нажимаем на кнопку «Аннулирующая» . В справке «Номер корректировки» – 99.
Указывается также «Вид справок»:
- Ежегодная отчетность . В справке имеет признак «1»;
- О невозможности удержания НДФЛ, где указываются доходы, с которых не был удержан НДФЛ. Табличная часть документа заполняется вручную. В справке имеет признак «2».
После заполнения необходимых реквизитов, нажимаем на кнопку «Заполнить» . Документ заполняется автоматически, если это не справка «О невозможности удержания НДФЛ»:
Для получения печатной формы нажимаем на кнопку Печать – Справка о доходах (2-НДФЛ). Сформируются справки о доходах физических лиц:
Посмотрите наше видео по регистрации удержаний НДФЛ в 1С ЗУП и Бухгалтерия:
Создание справки 2-НДФЛ в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0
Справку 2-НДФЛ для сотрудников можно создать:
- Раздел Зарплата и кадры – панель навигации НДФЛ – 2-НДФЛ для сотрудников и журнал Все документы по НДФЛ; панель действий Создать – 2-НДФЛ для сотрудников:
- В карточке сотрудника – Оформить документ –
- В форме списка справочника Сотрудники , предварительно выделив нужного сотрудника и нажать на кнопку «Оформить документ» –
- В документе Увольнение – Создать на основании – 2-НДФЛ для сотрудников.
2-НДФЛ для передачи в налоговые органы
- Раздел Отчеты – 1С-Отчетность – Регламентированные отчеты:
- Раздел Зарплата и кадры – панель навигации НДФЛ – 2-НДФЛ для передачи в ИФНС и журнал Все документы по НДФЛ; панель действий Создать – 2-НДФЛ для передачи в ИФНС:
